Para crear un nuevo servicio mensual siga los pasos del el asistente de ordenes:
Para empezar haga clic en el botón "Nueva orden" ubicado en la barra de menú superior de la aplicación.
Complete la Información del cliente
- Selecciona el cliente, escribiendo el nombre o escogiéndolo de la lista
- Luego hacer clic en "Siguiente"
* Si el cliente no existe, entonces puede crear el cliente haciendo clic en el enlace "Crear un nuevo cliente" o desde el menú lateral izquierdo en la opción "Clientes"
Seleccione el tipo de orden
- Seleccione "Tipo de orden" -> Servicio Mensual
- Seleccione una "Categoría" para el servicio
- Seleccione una fecha de inicio para el servicio
- Seleccione una fecha de vencimiento o Marque "Sin vencimiento"
- Haga clic en "Siguiente"
Asigne los empleados
- Seleccione un "Responsable" (quien es el empleado encargado de gestionar y supervisar el servicio)
- Seleccione un "Profesional" (quien es el empleado encargado de realizar las tareas necesarias para completar el servicio)
- Haga clic en "Siguiente"
Configure el plan de servicio
- Escriba una descripción para el servicio mensual
- Asigne un precio mensual en UF
- Si incluye cobro por remuneraciones procesadas, Marque "Plan de remuneraciones" y luego, asigne una cantidad de empleados gratis y el valor por empleado adicional en UF
- Si incluye cobro por uso de software, Marque "Plan de software" y luego asigne un precio a software contable o de facturación
- Haga clic en "Siguiente"
Revise el Resumen e inicie el servicio
Si toda la información de resumen es correcta, entonces haga clic en "Iniciar Orden"
Nueva orden creada exitosamente
Si la orden se creó exitosamente podrá ver todos los detalles y complementar mas información, así como gestionar asignaciones, workflow, registros de servicios mensuales, facturas y notas de crédito.
